A Decade of Hot Springs: First-Ever Ten-Year Time Series Data
Tidak ada keraguan bahwa alam penting untuk semua dimensi kebugaran kita. Alam juga merupakan “bahan” penting untuk semua jenis pengalaman, layanan, dan produk di seluruh ekonomi kebugaran: mulai dari desain biofilik, forest bathing, hingga suplemen rumput laut dan nabati, dan masih banyak lagi. Untuk memperingati Hari Bumi, fitur data GWI untuk bulan April berfokus pada sektor yang mungkin paling berakar pada alam di seluruh perekonomian kebugaran: mata air panas dan mineral. Tim peneliti GWI telah mengumpulkan data global mengenai sektor mata air panas/mineral sejak 2013. Di sini, GWI memberikan gambaran pertama dari rangkaian data untuk 2013-2022, dan memproyeksikan ke depan hingga 2027.
Bagaimana cara GWI mengumpulkan data mata air panas/mineral?
Pengguna data ekonomi kebugaran mungkin tidak menyadari bahwa GWI menggunakan pendekatan “bottom-up” yang sangat terperinci untuk mengukur pasar mata air panas/mineral. Tidak ada model ekonometrik yang dapat digunakan untuk memperkirakan sektor ini, karena pasar mata air panas/mineral di setiap negara didasarkan pada sumber daya panas bumi/sumber daya alam dan faktor sejarah/budaya unik yang menentukan bagaimana mata air tersebut digunakan dan dikembangkan dari waktu ke waktu.
Sejak 2013, tim peneliti GWI telah mengumpulkan database besar yang berisi daftar 6,500 perusahaan mata air panas/mineral, yang berlokasi di 130 negara di seluruh dunia. Meskipun GWI tidak pernah bisa memastikan bahwa database 100% lengkap (setiap tahun GWI mempelajari beberapa properti mata air kecil yang sebelumnya GWI “lewatkan”!), GWI yakin bahwa ketelitian database memberikan dasar yang kuat dan akurat untuk perkiraan ukuran industri di setiap negara. Terdapat sekitar 16 negara (termasuk Tiongkok, Jepang, Jerman, dan banyak negara Eropa lainnya) yang memiliki sumber data alternatif, atau negara dengan industri mata air panas/mineral yang terlalu besar untuk dihitung propertinya. Dalam kasus ini, GWI mengandalkan data pemerintah dan asosiasi industri untuk menyusun estimasi.
Selama lebih dari satu dekade, upaya penelitian GWI juga mendapatkan banyak manfaat dari pengalaman global secara mendalam dan wawasan para anggota Hot Springs Initiative yang sangat aktif. Anggota inisiatif ini telah mendukung pekerjaan GWI dalam banyak cara, termasuk melakukan survei industri, membantu mengakses kumpulan data sumber air panas pemerintah berbahasa asing, dan bahkan berbagi informasi pendapatan bisnis mereka sendiri.
Sektor mata air panas/mineral terpukul parah akibat pandemi, namun pertumbuhan jangka panjangnya tetap kuat
GWI memperkirakan terdapat 31,290 perusahaan mata air panas/mineral yang beroperasi di 130 negara pada 2022. Sebelum pandemi, pendapatan mata air panas/mineral tumbuh secara kuat sebesar 4.6% per tahun (2013-2019), yang berarti lebih dari dua kali lipat angka pertumbuhan PDB global selama periode ini. Karena mata air sebagian besar merupakan bisnis yang bergantung pada pariwisata, sektor ini terkena dampak besar dari penutupan perbatasan, larangan perjalanan, penutupan bisnis, dan pembatasan kapasitas selama pandemi. Pasar turun sebesar 39% secara global pada 2020, dan pendapatan bisnis perlahan-lahan kembali pada 2021 dan 2022 (tetapi masih jauh di bawah puncak sebelum pandemi sebesar USD 65.7 biliun). Pada akhir 2022, bisnis mata air di sebagian besar dunia berada pada 75-90% dari tingkat sebelum pandemi, kecuali di Tiongkok dan Jepang (48-60% dari tingkat sebelum pandemi).
Proyeksi GWI di masa depan untuk pertumbuhan pasar mata air panas/mineral memperhitungkan pemulihan pascapandemi selama beberapa tahun, didukung oleh tren pertumbuhan kuat yang sedang berlangsung dan didorong oleh meningkatnya permintaan konsumen terhadap pengalaman semacam ini. Dengan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 14.3% dari 2022 hingga 2027, GWI memperkirakan sektor mata air akan pulih sepenuhnya dan melampaui tingkat sebelum pandemi pada 2024. Perlu diperhatikan bahwa proyeksi ini dibuat pada musim gugur 2023 dan akan diperbarui dengan dirilisnya Global Wellness Economy Monitor berikutnya pada musim gugur 2024.
Menguraikan tren pertumbuhan di tingkat regional
Sektor mata air panas/mineral sebagian besar terkonsentrasi di Asia-Pasifik dan Eropa, mencerminkan sejarah berabad-abad penyembuhan dan relaksasi berbasis air di kedua wilayah ini. Secara keseluruhan, Asia-Pasifik dan Eropa menyumbang 94% pendapatan dan 93% perusahaan berada di sektor ini (data 2022). Karena wilayah-wilayah ini sangat luas, laju pertumbuhan global didominasi oleh wilayah-wilayah tersebut, sehingga menutupi perkembangan menarik di pasar negara-negara kecil lainnya. Di sini, kami memisahkan data pasar di Tiongkok, Jepang, Eropa, dan negara-negara lain di dunia, untuk mengeksplorasi dampak pandemi dan tren pertumbuhan di berbagai wilayah tersebut.
Tiongkok dan Jepang: Tiongkok dan Jepang bersama-sama menyumbang 40% pendapatan global dan 68% dari seluruh perusahaan (data 2022), meskipun pangsa mereka di pasar global telah sedikit menurun seiring dengan berlanjutnya penurunan sektor ini di kedua negara sepanjang 2021 dan 2022. Jepang sendiri, dengan perkiraan 17,257 onsen, merupakan rumah bagi 55% dari seluruh sumber air panas/mineral di dunia. Di Tiongkok, pandemi yang berkepanjangan dan kondisi ekonomi yang melemah menyebabkan pendapatan mata air panas terus menurun hingga 2022, bahkan ketika bisnis di seluruh dunia mulai pulih. Sektor sumber air panas besar di Jepang telah mengalami penutupan sekitar 3,500 onsen (terutama tempat wisata harian) dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tren ini didorong oleh banyak faktor selain pandemi, dan pendapatan industri terus meningkat dalam mata uang Yen selama ini dua tahun terakhir (depresiasi mata uang mengurangi ukuran sektor ini pada 2022 jika dinyatakan dalam dolar AS).
Eropa: Eropa Tengah, Selatan, dan Timur memiliki industri resor kesehatan dan sanatorium bersejarah berbasis mata air panas/mineral yang sangat besar. Eropa menyumbang 49% dari seluruh pendapatan global di sektor ini pada 2022. Pada tahap awal pandemi, bisnis di banyak negara kehilangan sebagian besar basis pelanggan mereka ketika pariwisata Rusia terhenti setelah invasi ke Ukraina. Banyak bisnis sumber air panas di Eropa juga mengalami kesulitan dalam beberapa tahun terakhir karena tingginya harga energi dan kekurangan staf pascapandemi. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, pendapatan sektor ini telah pulih dengan cepat pada 2021 dan 2022, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 23% dari 2020 hingga 2022. Sektor mata air di Eropa kemungkinan akan pulih ke tingkat sebelum pandemi pada 2023. Satu catatan penting mengenai rangkaian data untuk Eropa menunjukkan bahwa depresiasi mata uang terhadap dolar AS pada 2015 dan 2022 telah mengurangi ukuran dan tingkat pertumbuhan kawasan pada tahun-tahun tersebut jika diukur dalam dolar AS; tingkat pertumbuhan pada kedua tahun tersebut akan lebih tinggi jika dinyatakan dalam Euro.
Seluruh Dunia: Gambaran pasca-pandemi pada sektor mata air tidak terlalu suram dibandingkan negara-negara lain. Di seluruh Amerika Utara, negara-negara Asia Pasifik lainnya, dan Amerika Latin, sektor sumber air panas telah tumbuh pesat sebesar 21.2% per tahun sejak 2020, dan bisnis hampir kembali ke tingkat sebelum pandemi. Di beberapa negara dengan tingkat wabah COVID-19 yang tidak terlalu parah (misalnya Taiwan), dan di wilayah yang kebijakan lockdown kurang ketat, beberapa perusahaan hanya mengalami sedikit penurunan kunjungan pelanggan, dan beberapa perusahaan bahkan mengalami pertumbuhan yang kuat selama pandemi ini. Misalnya, di wilayah barat Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru, beberapa perusahaan melaporkan pertumbuhan sebesar 10-20% atau lebih dalam beberapa tahun terakhir, karena pelanggan berbondong-bondong memilih mandi sebagai aktivitas luar ruangan yang “aman terhadap COVID” serta aktivitas wisatawan domestik dan penduduk lokal mengisi slot yang ditinggalkan pengunjung internasional. Di Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, bisnis sumber air panas mencatat rekor tertinggi pada 2022, dengan pendapatan yang jauh melebihi tingkat pendapatan sebelum pandemi.
Masa depan pasar mata air panas/mineral sangat kuat
Sebelum pandemi ini, mata air panas/mineral adalah salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat dalam perekonomian kebugaran. GWI memperkirakan akan terjadi pertumbuhan yang stabil dan kuat di tahun-tahun mendatang, berdasarkan pesatnya pertumbuhan minat konsumen, dunia usaha, dan pemerintah terhadap sumber air panas dan segala jenis pengalaman berbasis air. Pengalaman mandi air panas/mata air mineral menarik bagi semakin banyak segmen konsumen yang ingin terhubung dengan alam, merasakan tradisi budaya, dan mencari modalitas alternatif untuk penyembuhan, rehabilitasi, dan pencegahan. Banyak konsumen dari tempat-tempat yang tidak mempunyai tradisi perawatan air atau pemandian umum “menemukan” manfaat terapeutik dari air panas, sauna, dan air dingin ketika mereka mengunjungi spa dan mata air, atau ketika mereka bepergian. Masa depan yang kuat bagi sektor mata air terlihat jelas dalam tingginya tingkat investasi dan pembangunan yang berkelanjutan selama pandemi dan masa depan. GWI memperkirakan setidaknya ada 150 mata air panas/mineral baru yang dibuka pada 2020 hingga 2022, di setiap wilayah di dunia, dan lebih dari 250 proyek sedang dalam proses untuk pembukaan/pengembangan baru di masa depan.
Untuk data lebih lanjut mengenai sektor mata air panas/mineral, silakan mengunjungi Global Wellness Economy Monitor edisi terbaru GWI.